連絡先詳細 ＞ 関連

Cards Rは自社メンバーとお客様の連絡先とのつながりを［関連］で表現します。

関連するユーザー＞関連の代表者

連絡先の「関連の代表者」を表示／変更するセクションです。
「関連の代表者」の変更時に元の「関連の代表者」ユーザーの関連を残しておくと、
関連の代表者でなくなっても自分の連絡先に表示されます。

変更手順

  1. ［グローバルメニュー］（画面右上のボタン） ＞ ［連絡先一覧］をクリックします。
  2. 「関連の代表者」を変更する連絡先を選択状態にします。
  3. ［詳細を表示］（ボタン）をクリックします。
  4. ［関連］をクリックします。
  5. 元の「関連の代表者」ユーザーの関連を残さない場合は［変更前の関連代表者を関連に残す］のチェックを外します。
  6. ［関連するユーザー］＞［関連の代表者］＞［変更］をクリックします。
  7. 表示されるユーザーダイアログで新しい「関連の代表者」を選択します。
  8. ［設定］をクリックします。

注意制限事項

  • 自分が「関連の代表者」でない連絡先の「関連の代表者」を変更するには、システム設定で指定される権限が必要です。

関連するユーザー＞関連

連絡先の「関連」を表示／変更するセクションです。
お客様と面識がある、名刺交換した、などのつながりを連絡先の「関連」として管理します。

関連の一覧

連絡先の「関連」を一覧表示します。

項目 概要
名前 Cards Rユーザーのユーザー名とメールアドレスを表示します。
名刺交換日 名刺交換した日付を入力できます。
コメント 関連にコメントを入力できます。
注意制限事項
  • 「関連の代表者」は一覧の先頭に表示します。
  • ［システム設定］＞［環境設定］＞［名刺交換日の自動入力］が「する」の場合、連絡先作成時点の日付を名刺交換日に自動で設定します。
  • 「名刺交換日」と「コメント」は最後に入力したもののみを表示します。

関連の追加

連絡先に新しい関連を追加できます。関連が追加されたユーザーは［自分の連絡先］に連絡先が表示されます。

追加手順
  1. ［グローバルメニュー］（画面右上のボタン） ＞ ［連絡先一覧］をクリックします。
  2. 「関連」を追加する連絡先を選択状態にします。
  3. ［詳細を表示］（ボタン）をクリックします。
  4. ［関連］をクリックします。
  5. ［関連するユーザー］＞［追加］（ボタン）をクリックします。
  6. 表示されるダイアログで「名刺交換日」と「コメント」を入力します。
  7. ［設定するユーザー］から「関連」を追加するユーザーを選択します。
  8. ［追加］をクリックします。

関連の編集

連絡先の「関連」の「名刺交換日」と「コメント」を変更できます。

変更手順
  1. ［グローバルメニュー］（画面右上のボタン） ＞ ［連絡先一覧］をクリックします。
  2. 「関連」を変更する連絡先を選択状態にします。
  3. ［詳細を表示］（ボタン）をクリックします。
  4. ［関連］をクリックします。
  5. 変更する［関連］を選択状態にします。
  6. ［関連するユーザー］＞［編集］（ボタン）をクリックします。
  7. 「名刺交換日」と「コメント」を変更します。
  8. ［保存］をクリックします。

関連の削除

連絡先の「関連」を削除できます。「関連」を削除するとそのユーザーの［自分の連絡先］一覧に連絡先が表示されなくなります。

削除手順
  1. ［グローバルメニュー］（画面右上のボタン） ＞ ［連絡先一覧］をクリックします。
  2. 「関連」を削除する連絡先を選択状態にします。
  3. ［詳細を表示］（ボタン）をクリックします。
  4. ［関連］をクリックします。
  5. 削除する［関連］を選択状態にします。
  6. ［関連するユーザー］＞［削除］（ボタン）をクリックします。
  7. ［削除］をクリックします。

関連の変更履歴

連絡先の「関連」の変更履歴を一覧します。追加、編集、削除の各操作を実行したユーザーと日時を確認できます。

閲覧手順
  1. ［グローバルメニュー］（画面右上のボタン） ＞ ［連絡先一覧］をクリックします。
  2. 「関連」の変更履歴を閲覧する連絡先を選択状態にします。
  3. ［詳細を表示］（ボタン）をクリックします。
  4. ［関連］をクリックします。
  5. ［変更履歴］をクリックします。