設定＞チーム設定

概要

Cards R組織を作成すると、組織名の名前でチームが自動で作成されます。組織チームと呼びます。
組織チームとは別にチームを作成できます。
組織チームは削除できませんが、それ以外通常のチームと扱いに差はありません。

組織にユーザーを追加するとき、所属チームの初期値に組織チームが設定されます。
初期設定のままでは組織メンバー全員が組織チームに所属します。
各チームの連絡先開示の運用をするには、各チームにメンバーを所属させるとともに、組織チームからメンバーを除外する必要があります。
どのチームにも所属しないユーザーは自分に関連する連絡先しか表示できません。

システム設定で[組織の設定]権限を与えられたユーザーがチームの追加、変更、削除、チームメンバーの追加、削除を実行できます。

有料のチームオプションをご購入いただくことでチームの作成可能数を増やすことができます。
チーム作成後にチームオプションを解約すると作成したチームはすべて削除されます。

チームID

チームには名前と別に［チームID］を付与します。
チームの表示順は［チームID］順となります。
［チームID］は1以上の整数で、重複しないように指定する必要があります。
ID 0(ゼロ) は組織チームを表します。

連絡先を公開しない所属タイプ

チームに所属すると自分が関連する連絡先はチームメンバーに公開されます。
自分の連絡先をチームに公開しないでチーム連絡先を参照することができる所属タイプを指定できます。
この所属タイプは連絡先公開の範囲がチーム内の時のみに設定できます。

チーム階層

チームは３階層まで作成が可能です。
下の階層のチームをもつチームは削除できません。最下層のチームから削除してください。
3階層のチームを作成したい場合、上の階層のチームを作成しておく必要があります。この場合、チーム数は３となります。

例：テスト商事＞港区営業＞営業1課の3階層チームを作成したい場合

  1. 第一階層のチーム[テスト商事]を作成します
  2. ［テスト商事］の下に第二階層のチーム［港区営業］を作成します
  3. ［港区営業］の下に第三階層のチームを作成します

チームの設定

連絡先の公開範囲と名寄せする範囲を指定できます。

設定項目

項目 選択肢 詳細
連絡先公開の範囲 組織全体 公開連絡先を組織全体に公開します。所属しないチームのチーム連絡先を「すべて」で参照できます。
チーム内 公開連絡先の開示範囲をチーム内に限定します。所属しないチームの連絡先は参照できません。
※以下の項目は［連絡先公開の範囲］が「チーム内」の時のみ表示されます
連絡先重複検出の範囲 組織全体 連絡先を名寄せする際、組織全体の公開連絡先と名寄せします。
チーム内 連絡先を名寄せする際、チーム内の連絡先と名寄せします。所属しないチームの連絡先とは名寄せしません。

変更手順

  1. ［グローバルメニュー］（画面右上のボタン） ＞ ［設定］ をクリックします。
  2. ［チーム設定］ ＞ ［チームの設定］ ＞ ［編集］をクリックします。
  3. 各項目を変更します。
  4. ［保存］をクリックします。

チームの追加

新しいチームを追加できます。

追加手順（第１階層）

  1. ［グローバルメニュー］（画面右上のボタン） ＞ ［設定］ をクリックします。
  2. ［チーム設定］ ＞ ［追加］（ボタン）をクリックします。
  3. ［チーム名］を入力します。
  4. ［ユーザー］＞［ユーザー設定］から新しいチームに所属するユーザーを選択します。
  5. ［作成］をクリックします。

追加手順（第２、３階層）

  1. ［グローバルメニュー］（画面右上のボタン） ＞ ［設定］ をクリックします。
  2. ［チーム設定］をクリックします。
  3. すでに作成済みのチームを選択状態にします。
  4. ［追加］（ボタン）をクリックします。
  5. ［チーム名］を入力します。
  6. 必要に応じて［チームID］と［備考］を入力します。
  7. ［ユーザー］＞［ユーザー設定］から新しいチームに所属するユーザーを選択します。
  8. ［作成］をクリックします。

注意制限事項

  • 第１階層に同じ名前のチームは追加できません。
  • 同一の親チームの配下に同じ名前のチームは追加できません。
  • ［チーム名］は必須です。また英大小文字は区別しません。
  • 別のチームで設定している［チームID］は使用できません。

チームの編集

既存のチームを編集できます。

変更手順

  1. ［グローバルメニュー］（画面右上のボタン） ＞ ［設定］ をクリックします。
  2. ［チーム設定］をクリックします。
  3. すでに作成済みのチームを選択状態にします。
  4. ［編集］（ボタン）をクリックします。
  5. 必要に応じて［チーム名］、［チームID］、［備考］を編集します。
  6. 必要に応じて［ユーザー］＞［ユーザー設定］からチームに所属するユーザーを変更します。
  7. ［保存］をクリックします。

注意制限事項

  • ［チーム名］は必須です。また英大小文字は区別しません。
  • 別のチームで設定している［チームID］は使用できません。
  • 組織チームの［チームID］は変更できません。

チームの削除

既存のチームを削除できます。

削除手順

  1. ［グローバルメニュー］（画面右上のボタン） ＞ ［設定］ をクリックします。
  2. ［チーム設定］をクリックします。
  3. すでに作成済みのチームを選択状態にします。
  4. ［削除］（ボタン）をクリックします。
  5. ［削除］をクリックします。

注意制限事項

  • 組織チームは削除できません。
  • 配下にチームがある場合は削除できません。

チーム一覧の出力

ApeosPlus Cards Rからチーム情報をCSV形式で出力できます。

出力手順

  1. ［グローバルメニュー］（画面右上のボタン）＞［設定］をクリックします。
  2. ［チーム設定］をクリックします。
  3. ［その他のメニュー］（ボタン）＞［チーム一覧の出力］をクリックします。

チームメンバー設定の出力

ApeosPlus Cards Rからユーザーのチーム所属情報をCSV形式で出力できます。

出力手順

  1. ［グローバルメニュー］（画面右上のボタン）＞［設定］をクリックします。
  2. ［チーム設定］をクリックします。
  3. ［その他のメニュー］（ボタン）＞［チームメンバー設定の出力］をクリックします。

バックグラウンド処理

［チームメンバー設定の出力］を

ファイルでチーム一覧を設定

チームとその［チームID］をCSV形式で設定できます。
このファイル形式はチーム一覧の出力で取得できます。

チームを追加する

  • 追加するチームの［編集不可 ID］欄には何も記載しないでください。
  • ３階層のチームを作成したい場合、必ず第１階層までの［チーム名］を定義する必要があります。
  • 例：以下のようなチーム構成を設定したい場合、
    • [チーム構成]

      • チーム名 チームID 備考
      Cards R組織 0
      テスト商事 100 2016/11より
      港区営業 101 仮設定
      営業1課 1011
      営業2課 1012
      総務部 102

    • [CSVファイル]

      • [編集不可] ID チーム名(階層1) チーム名(階層2) チーム名(階層3) チームID 備考
      tid1234567 Cards R組織 0
      テスト商事 100 2016/11より
      テスト商事 港区営業 101 仮設定
      テスト商事 港区営業 営業1課 1011
      テスト商事 港区営業 営業2課 1012
      テスト商事 総務部 102

チームを変更する

  • ［チームID］を変更せず、［チーム名］を変更すると、ユーザーの所属を変えずに［チーム名］を変更できます。
  • 変更するチームの[編集不可 ID]は変更しないでそのまま使用します。
  • 設定されているチームに対して、［チーム名］、［チームID］、［備考］、階層構造を変更できます。
  • 組織チームの［チームID］は変更できません。

チームを削除する

  • CSVファイルに記述しなかったチームは削除されます。チーム一覧の出力で取得したCSVファイルから「削除するチーム」が記述されている行を削除してください。
  • チームをすべて削除したい場合は、ヘッダ要素のみ定義されたCSVファイルをアップロードしてください。
  • CSVファイルから組織チームの行を削除しても、組織チームは削除されません。
  • 上の階層のチームを削除したい場合は、そのチームの下の階層チームも含めて削除する必要があります。

    • 例：第3階層のチーム「テスト商事 港区営業 営業2課」を削除したい場合のCSVファイル

      • [編集不可] ID チーム名(階層1) チーム名(階層2) チーム名(階層3) チームID 備考
      tid1234567 Cards R組織 0
      tid2345678 テスト商事 100 2016/11より
      tid3456789 テスト商事 港区営業 101 仮設定
      tid4567890 テスト商事 港区営業 営業1課 1011
      tid6789012 テスト商事 総務部 102

設定手順

  1. ［グローバルメニュー］（画面右上のボタン）＞［設定］をクリックします。
  2. ［チーム設定］をクリックします。
  3. ［その他のメニュー］（ボタン）＞［ファイルでチーム一覧を設定］をクリックします。
  4. CSVファイルをドラッグ＆ドロップします。

ファイルでチームメンバーを設定

Cards R組織の所属メンバーについて、CSV形式で所属タイプ(連絡先を公開/連絡先を公開しない)と、所属チーム複数を設定できます。
このファイル形式はチームメンバー設定の出力で取得できます。

あるユーザーを通常所属チームと別のチームに連絡先を公開しないで所属させる場合、通常所属と連絡先を公開しない所属の2行を指定します。(例：下図ichiro@example.com)。
連絡先公開の範囲が組織全体の時は所属タイプ設定は利用できませんが、所属タイプを[連絡先を公開]として指定する必要があります。

所属チームをファイルで指定された通りに設定します。現在の所属に追加する場合は現在と追加するチーム両方を指定してください。
メールアドレスと所属タイプのみで所属チームを何も指定しないと、その所属タイプではどのチームにも所属しなくなります。
［チームID］は複数指定できます。チームとIDの対応はチーム一覧の出力で取得できます。
このファイルに記載されないメンバーのチーム所属は変更しません。

チームメンバー設定ファイルの例

メールアドレス所属タイプ所属チームID
ichiro@example.com連絡先を公開1
ichiro@example.com連絡先を公開しない3511
jiro@example.com連絡先を公開5
saburo@example.com連絡先を公開13
shiro@example.com連絡先を公開11

※ CSVの一要素を1列で表しています。
※ 所属チーム指定は空白項目なく、連続項目として指定しても構いません。

設定手順

  1. ［グローバルメニュー］（画面右上のボタン）＞［設定］をクリックします。
  2. ［チーム設定］をクリックします。
  3. ［その他のメニュー］（ボタン）＞［ファイルでチームメンバーを設定］をクリックします。
  4. CSVファイルをドラッグ＆ドロップします。

バックグラウンド処理

Tips